Charles Nieuwendyk (Ted Danson) freut sich riesig auf seinen nächsten Einsatz als verdeckter Ermittler. Die Gelegenheit kommt schnell: Der Präsident des Wheeler College, Jack Berenger (Max Greenfield), wird erpresst und bedroht. Berenger bittet Charles, sich als Professor auszugeben und sich heimlich am College einzuschleusen. Doch wer steckt hinter den Drohungen? Könnte der exzentrische Milliardär Brad Vinick (Gary Cole), ein ehemaliger Student des Colleges, etwas damit zu tun haben – vielleicht wegen seiner geplanten Spende? Charles hat viele Verdächtige im Blick, wird aber abgelenkt, als er die ungewöhnliche Musikdozentin Mona (Mary Steenburgen) kennenlernt. Ihre Lebensfreude berührt ihn tief und weckt Gefühle, die er seit dem Tod seiner Frau verdrängt hatte. Ist er etwa bereit, in dieser Lebensphase sein Herz wieder zu öffnen? Und noch wichtiger: Hat er sich ausgerechnet in die Person verliebt, die er entlarven soll? Auch Charles’ Tochter Emily (Mary Elizabeth Ellis) wird von den Veränderungen im Leben ihres Vaters inspiriert. Sie entdeckt eine alte Leidenschaft wieder, die sie lange vergessen hatte. Gleichzeitig wagt Privatdetektivin Julie (Lilah Richcreek Estrada) einen mutigen Schritt und nimmt Kontakt zu einer wichtigen Person aus ihrer Vergangenheit auf.