Das aufstrebende thailändische Produktionsunternehmen Studio Igloo erweckt die Abenteuer eines Jungen und eines Dämonenkindes in der Original-Story von Hirotaka Adachi (alias Otsuichi) zum Leben. In der nahen Zukunft führt eine Kernexplosion zur temporären Überlappung von Erde und Hölle und die Luft wird mit Sandstürmen aus der Hölle verpestet. Der Grundschüler Kento, der in Tokios Innenstadt lebt, findet ein rotes Sandkorn im Wald und zieht es als ein Dämonenkind namens Anna auf. Die zwei leben glücklich zusammen, bis die Leute anfangen, Anna zu hassen, und versuchen, das Dämonenkind zu töten, doch Kento möchte Anna beschützen. Als seine Mutter einen Unfall hat, begeben sich Kento und Anna auf ein Abenteuer, um sie zu retten.