Amir schlägt sich Nacht für Nacht um die Ohren. Um über die Runden zu kommen, dealt er in Irans Hauptstadt Teheran Drogen. Begleitet wird er dabei immer von seinem treuen Hund. Doch der kann die Einsamkeit dieser Art zu leben auch nicht erträglich machen. Also dröhnt sich Amir selbst regelmäßig zu, um sich von seinem trostlosen Leben und aussichtslosen Zukunft abzulenken. Doch dann kommt es zu dieser einen Nacht, die alles verändert…